Bagaimana mencipta portfolio secara manual
Untuk mencipta portfolio secara menambahkan semua transaksi secara manual, ikuti langkah-langkah berikut:
- Pergi ke halaman portfolio.
- Pilih kad Cipta baharu dengan tangan.
Selepas mengklik, satu tetingkap pop keluar dengan tetapan untuk portfolio baharu akan muncul.
Ruangan untuk diisikan:
- Nama portfolio — nama portfolio. Anda boleh memasukkan sehingga 128 huruf. Portfolio boleh menggunakan nama yang sama.
- Mata wang — mata wang portfolio. Semua nilai aset akan ditukarkan secara automatik kepada mata wang ini jika mereka didagangkan dalam yang satu lagi. Pegangan tunai juga diambil kira untuk mata wang portfolio.
- Kadar tanpa risiko — kadar pulangan tanpa risiko. Ini adalah pulangan tahunan teori yang boleh dijana dengan risiko sifat atau minimum. Selalunya ia boleh disandarkan kepada kadar deposit bank, kadar faedah utama negara pelaburan utama atau bon kerajaan jangka panjang. Baca lebih lanjut dalam What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia Ia digunakan dalam pengiraan nisbah Sortino dan Sharpe.
- Penanda aras — penanda aras prestasi pasaran. Membenarkan anda membandingkan prestasi portfolio anda kepada rujukan pasaran. Kami mengesyorkan menggunakan indeks atau dana yang sepadan dengan pasaran atau sektor portfolio anda sebagai penanda aras. Ketahui lebih lanjut dalam artikel berkaitan.
- Penjelasan (pilihan) — penjelasan portfolio. Ruangan ini boleh dibiarkan kosong. Panjang maksimum — 1200 huruf.
Selepas mengisikan semua ruangan, klik Cipta — halaman dalaman portfolio akan dibuka.
Portfolio telah dicipta! Seterusnya?
Sekarang anda perlu menambahkan transaksi kepada portfolio kosong yang baru dicipta untuk melihat metrik — lebih lanjut mengenai ini dalam artikel.