Bagaimana mencipta portfolio dari senarai amatan
Untuk mencipta portfolio berdasarkan senarai amatan yang sudah ada:
- Pergi ke halaman portfolio.
- Pilih kad Tambah dari Senarai Amatan.
Selepas mengklik, satu tetingkap pop keluar dengan tetapan untuk portfolio baharu akan muncul.
Ruangan untuk diisikan:
- Senarai amatan — nama senarai amatan dari mana portfolio akan dicipta. Senarai amatan aktif sebelumnya akan dipilih secara lalai.
- Nama portfolio — nama portfolio. Anda boleh memasukkan sehingga 128 huruf. Portfolio boleh menggunakan nama yang sama.
- Mata wang — mata wang portfolio. Semua nilai aset akan ditukarkan secara automatik kepada mata wang ini jika mereka didagangkan dalam yang satu lagi. Pegangan tunai juga diambil kira untuk mata wang portfolio.
- Kadar tanpa risiko — kadar pulangan tanpa risiko. Ini adalah pulangan tahunan teori yang boleh dijana dengan risiko sifat atau minimum. Selalunya ia boleh disandarkan kepada kadar deposit bank, kadar faedah utama negara pelaburan utama atau bon kerajaan jangka panjang. Baca lebih lanjut dalam What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia Ia digunakan dalam pengiraan nisbah Sortino dan Sharpe.
- Penanda aras — penanda aras prestasi pasaran. Membenarkan anda membandingkan prestasi portfolio anda kepada rujukan pasaran. Kami mengesyorkan menggunakan indeks atau dana yang sepadan dengan pasaran atau sektor portfolio anda sebagai penanda aras. Ketahui lebih lanjut dalam artikel berkaitan.
- Penjelasan (pilihan) — penjelasan portfolio. Ruangan ini boleh dibiarkan kosong. Panjang maksimum — 1200 huruf.
Selepas mengisikan semua ruangan, klik Cipta — halaman dalaman portfolio akan dibuka.
Selepas itu?
- Transaksi akan ditambahkan kepada portfolio secara automatik — satu transaksi beli untuk setiap instrumen daripada senarai amatan dipilih.
- Harga tersedia akhir untuk hari dagangan terkini akan digunakan untuk pengiraan. Dalam setiap transaksi, kuantiti instrumen akan bersamaan dengan 1.
- Semua transaksi akan mempunyai komisyen 0.
- Jenis instrumen tidak disokong akan dilangkau.
- Jika senarai amatan anda mengandungi lebih instrumen daripada dibenarkan oleh pelan langganan semasa anda, hanya instrumen N pertama akan ditambahkan dalam had langganan anda.
Nota: apabila mencipta portfolio mengikut cara ini, transaksi tunai berkaitan tidak akan ditambahkan secara automatik. Sila tambahkan mereka secara manual untuk pengiraan metrik yang tepat.
Portfolio telah dicipta!
Transaksi yang dijana secara automatik untuk instrumen dari senarai amatan boleh diedit pada halaman Transaksi. Lebih butiran tersedia dalam artikel ini mengenai pengeditan transaksi. Panduan terperinci mengenai cara menambahkan transaksi baharu dijelaskan dalam artikel ini.