Tetapan portfolio
Bagaimana untuk membuka menu tetapan
Tetapan awal portfolio adalah ditentukan oleh pengguna semasa penciptaan portfolio baharu dalam dialog penciptaan.
Parameter tetapan
- Nama portfolio — nama portfolio. Anda boleh memasukkan sehingga 128 huruf. Portfolio boleh menggunakan nama yang sama.
- Mata wang — mata wang portfolio. Semua nilai aset akan ditukarkan secara automatik kepada mata wang ini jika mereka didagangkan dalam yang satu lagi. Pegangan tunai juga diambil kira untuk mata wang portfolio. Tidak boleh ditukar selepas portfolio dicipta.
- Kadar tanpa risiko — kadar pulangan tanpa risiko. Ini adalah pulangan tahunan teori yang boleh dijana dengan risiko sifat atau minimum. Selalunya ia boleh disandarkan kepada kadar deposit bank, kadar faedah utama negara pelaburan utama atau bon kerajaan jangka panjang. Baca lebih lanjut dalam What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia Ia digunakan dalam pengiraan nisbah Sortino dan Sharpe.
- Penanda aras — penanda aras prestasi pasaran. Membenarkan anda membandingkan prestasi portfolio anda kepada rujukan pasaran. Kami mengesyorkan menggunakan indeks atau dana yang sepadan dengan pasaran atau sektor portfolio anda sebagai penanda aras. Ketahui lebih lanjut dalam artikel berkaitan.
- Penjelasan (pilihan) — penjelasan portfolio. Ruangan ini boleh dibiarkan kosong. Panjang maksimum — 1200 huruf.
Pengiraan semula portfolio dengan parameter dikemas kini
Selepas tetapan diubah, portfolio akan dikira semula secara automatik menggunakan nilai-nilai baharu.Hasil pengiraan semula mungkin tidak muncul serta-merta — ia bergantung kepada bilangan instrumen dan transaksi dalam portfolio. Semasa pengiraan semula sedang dilakukan, antara muka akan memaparkan penunjuk pemprosesan aktif — “Mengemas kini data anda…”
