Mengapakah beberapa metrik portfolio menunjukkan "—" dan bukannya peratusan

Sesetengah metrik berasaskan peratusan — seperti % Keuntungan belum direalisasikan dan Hasil ditahundagangkan (Annualized yield) — membahagikan jumlah keuntungan atau kerugian dengan jumlah yang anda laburkan. Jika sesuatu posisi atau portfolio tidak mempunyai jumlah yang dilaburkan, tiada apa-apa untuk dibahagikan, jadi metrik ini memaparkan "—" dan bukannya peratusan. Metrik jumlah dolar seperti Keuntungan belum direalisasikan, masih dikira dan dipaparkan seperti biasa.

Bilakah perkara ini berlaku?

Ini muncul untuk sesuatu posisi atau portfolio yang dibina sepenuhnya daripada transaksi ganjaran — aset yang ditambah ke portfolio anda tanpa sebarang kos, seperti saham hadiah atau ganjaran saham majikan. Memandangkan transaksi ganjaran menetapkan asas kos posisi kepada 0, tiada jumlah dilaburkan untuk mengukur pulangan peratusan berbanding dengannya.

Adakah ini menjejaskan keseluruhan portfolio?

Hanya jika setiap posisi terbuka dalam portfolio ditambah secara eksklusif melalui transaksi ganjaran. Sebaik sahaja anda menambah transaksi beli pada harga bukan sifar untuk mana-mana posisi, jumlah dilaburkan menjadi lebih besar daripada 0, dan metrik peratusan kembali memaparkan nilai untuk tempoh berkaitan.

Di mana anda boleh melihat perkara ini

• Halaman Pegangan — lajur % Keuntungan belum direalisasikan, % Jumlah keuntungan, dan Hasil ditahundagangkan untuk pegangan berasaskan ganjaran sahaja
  
  
• Analisis: Prestasi pegangan — pandangan Peratusan dan % Jumlah keuntungan untuk pegangan berasaskan ganjaran sahaja
  
  
• Ringkasan portfolio — % Keuntungan belum direalisasikan dan Hasil ditahundagangkan, jika keseluruhan portfolio berasaskan ganjaran sahaja