Bagaimanakah memindahkan portfolio dari broker saya?
Untuk memindahkan portfolio dari broker anda kepada sistem, ikuti langkah-langkah berikut:
- Eksport semua sejarah transaksi
Log masuk ke dalam kawasan klien dan muat turun fail dengan sejarah penuh operasi anda. Fail ini selalunya tersedia dalam format CSV atau Excel. Anda memerlukan fail CSV.
- Format fail untuk import
Edit fail yang telah dieksport untuk memadankan dengan keperluan format import. Untuk lebih butiran mengenai struktur dan keperluan fail, lihat artikel Bagaimana mencipta portfolio melalui import transaksi.
- Import data
Anda ada dua pilihan untuk memuat naik data:
- Cipta portfolio baharu berdasarkan kepad fail yang sudah disediakan — pilih pilihan untuk mencipta melalui import transaksi.
- Tambah data kepada portfolio yang sudah ada menerusi Transaksi → Import.
Untuk lebih butiran, lihat panduan Bagaimana untuk menambah transaksi melalui import fail.