肖特制药部门首次公开募股筹资逾 8.6 亿美元

一位接近此事的消息人士告诉路透，德国玻璃制造商肖特股份公司（Schott AG）计划出售其医疗部门价值超过8亿欧元(8.59亿美元)，这是法兰克福今年迄今为止最大的首次公开募股(IPO)。

肖特制药公司是一家医用小瓶生产商，该公司于周三宣布了一项股票出售计划，其中包括其母公司持有的现有股票，母公司仍将是该公司的大股东。

消息人士称，卖方希望该公司在首次公开募股（IPO）中的估值能达到40亿欧元左右，约为其2024年息税折旧及摊销前预期收益(EBITDA) 的15倍，即超过2.6亿欧元。

肖特制药希望吸引养老基金和主权财富基金等长期投资者参与其股票销售。消息人士补充说，该公司计划从9月中旬开始正式接受股票订单，以期在月底前确定交易价格。

肖特公司表示，该公司将为一类名为 GLP-1的减肥药提供包装 。这类药物中最著名的品牌--每周注射一次 的Wegovy (link) 的需求激增 使生产商诺和诺德（Novo Nordisk）不堪重负，但肖特拒绝透露客户名称。

在其他增长趋势中，肖特公司表示将为信使核糖核酸疗法生产可预填充注射器，该技术由BioNTech <22UAy.DE>、 辉瑞 >和莫德纳 MRNA公司 首创 ，用于其COVID-19疫苗。

肖特股份公司（Schott AG）的医用药瓶部门选择上市，因为继今年夏天早些时候在欧洲 (link)、美国掀起一波股票上市热潮之后，IPO市场出现了好转的迹象 (link)。

德国氢气公司Thyssenkrupp Nucera NCH2试图利用市场情绪好转的机会，于7月份在法兰克福证券交易所上市 (link)，募集资金总额为5.26亿欧元(5.65亿美元)。

美国银行 BAC、法国巴黎银行 BNP和德意志银行 DBK主导了肖特制药公司的首次公开募股。

总部位于美因茨的肖特制药公司专注于注射药物市场，该公司表示，预计到2026年，该市场的年增长率将达到9%。

根据其打算上市的(ITF) 公告，该部门在本财年前九个月的销售额增长了 8.4%，息税折旧摊销前利润率为 28%。

在大流行病 (link) 期间，疫苗生产商争相购买设备，因为世界各国政府都在努力为公民接种冠状病毒疫苗 ，因此药瓶生产商从中获利。

肖特制药公司（Schott Pharma）在 2021 财年的销售额增长了 "两位数"，达到 6.5 亿欧元，其中 3% 与 COVID-19 有关，根据该公司的一份声明， (link)。

19 世纪 90 年代，公司创始人奥托-肖特（Otto Schott）发明了重型硼硅玻璃，这是一种医用玻璃瓶的原材料。

(1 美元 = 0.9311 欧元)