SLB comprará ChampionX por 8 bilhões de dólares em crescentes negócios no setor de energia dos EUA
A principal empresa de serviços petrolíferos, SLB 
SLB, disse na terça-feira que comprará a rival menor ChampionX 
CHX em um acordo com todas as ações avaliadas em US$ 7,75 bilhões, em meio à crescente consolidação no setor de energia norte-americano.
Os prestadores de serviços petrolíferos têm seguido os produtores de energia na prossecução de negócios à medida que enfrentam desafios operacionais e de preços, ao mesmo tempo que atendem a clientes que cortaram gastos em novos poços em favor dos retornos dos investidores.
Esta é a segunda aquisição da SLB em uma semana (link) e sua maior compra desde (link) 2016, quando comprou a fabricante de engrenagens para campos petrolíferos Cameron International por US$ 14,8 bilhões.
No ano passado, Patterson-UTI Energy e NexTier Oilfield Solutions concordaram em fundir (link) em um acordo com todas as ações para criar uma empresa de serviços em campos petrolíferos de US$ 5,4 bilhões.
A SLB disse que o último acordo reforçaria suas operações ao adicionar produtos químicos de produção e tecnologias de elevação artificial ao seu portfólio.
O analista da Tudor Pickering & Holt, Matt Portillo, disse que o uso de produtos químicos de produção pode aumentar à medida que os ativos globais amadurecem e o acordo deve aumentar a força offshore quimicamente intensiva do SLB.
Os acionistas da ChampionX receberão 0,735 ações ordinárias da SLB, ou US$ 40,59 por ação, representando um prêmio de 14,7% sobre o último preço de fechamento da ChampionX.
As ações da ChampionX subiram 9% no início do pregão, enquanto as SLB caíram quase 2%.
O SLB espera uma economia anual antes de impostos de cerca de US$ 400 milhões nos primeiros três anos após o fechamento do negócio, o que é esperado antes do final de 2024. Os acionistas da ChampionX deterão cerca de 9% das ações em circulação do SLB.
O analista da Evercore ISI, James West, disse que o acordo expandiria sua exposição à base de produção menos cíclica e crescente em todo o mundo e está intimamente alinhado com sua estratégia focada em retornos e capital leve.
A gigante dos serviços petrolíferos também disse que retornaria 7 bilhões de dólares aos acionistas nos próximos dois anos e aumentaria seus retornos aos acionistas em 2024 para uma meta de 3 bilhões de dólares.