FAE TECHNOLOGY - Oggi debutta in borsa, raccolti 5 milioni
Fae Technology [FAET.MI] oggi sbarca in borsa. La Società Benefit e PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata, ha concluso il collocamento con una raccolta complessiva pari a 5 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.
La domanda, pervenuta da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, è stata pari a 1,3 volte l’offerta.
In tutto, sono state collocate 3.333.000 azioni ordinarie, di cui 3.000.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 333.000 azioni nell’ambito dell’opzione di over allotment.
Il prezzo di collocamento è stato fissato in 1,50 euro per azione.
La capitalizzazione di mercato post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a 22,5 milioni di euro (circa 23 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con un flottante pari al 20% (21,74% con l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe)
L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi 3.333.000 Warrant.
Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, dichiara: "L’approdo sul mercato Euronext Growth Milan…ci consentirà di rafforzare ulteriormente la Società, di continuare ad investire in tecnologie e persone, aspetti fondamentali per la nostra crescita, e di incrementare il numero di stakeholder e shareholder. L’apertura del capitale, allo stesso tempo, ci permetterà di sviluppare un’organizzazione sempre più attrattiva per i migliori talenti, capace di operare in modo sostenibile."
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