Bagaimana mencipta portfolio melalui import transaksi

Untuk mencipta portfolio menggunakan transaksi import dari fail CSV:

1. Pergi ke halaman portfolio.
2. Pilih kad Import fail CSV

Selepas mengklik, satu tetingkap pop keluar akan dibuka dengan tetapan untuk portfolio baharu dan pilihan untuk memuat naik fail CSV dengan transaksi. 

Ruangan untuk persediaan portfolio:

• Nama portfolio — nama portfolio. Anda boleh memasukkan sehingga 128 huruf. Nama portfolio boleh menjadi sama.
• Mata wang — mata wang portfolio. Semua nilai aset akan ditukar secara automatik kepada mata wang ini jika mereka didagangkan dalam yang lain. Pegangan tunai juga dikira dalam mata wang portfolio.
• Kadar tanpa risiko — kadar tiada risiko untuk pulangan. Ini adalah pulangan tahunan secara teori yang boleh diperolehi dengan risiko sifar atau minimum. Selalunya, ia adalah berdasarkan kepada kadar deposit bank, kadar faedah utama untuk negara pelaburan utama atau bon kerajaan jangka panjang. Baca lebih lanjut dalam What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia Ia digunakan dalam pengiraan nisbah Sortino dan Sharpe.
• Penanda aras — penanda aras prestasi pasaran. Membenarkan anda membandingkan prestasi portfolio anda kepada rujukan pasaran. Kami mengesyorkan penggunaan indeks atau dana yang sepadan dengan pasaran atau sektor portfolio anda sebagai penanda aras. Ketahui lebih lanjut dalam artikel berkaitan.
• Penjelasan (pilihan) — penjelasan portfolio. Ruang ini boleh dibiarkan tanpa diisi. Panjang maksimum — 1200 huruf.

Format fail CSV

Hanya satu format disokong. Fail hendaklah dalam format CSV dengan koma sebagai pengehad. Satu tajuk diperlukan. Fail contoh boleh dimuat turun dalam tetingkap muat naik.

Ruangan disokong:

• Simbol — instrumen dalam format ticker bursa (sebagai contoh, NASDAQ:AAPL atau BYBIT:BTCUSDT). Untuk menambahkan transaksi untuk tunai, ruangan ini hendaklah mengandungi — $CASH.
   Note: $ adalah pengecam untuk transaksi tunai. Semua transaksi tunai akan ditambahkan dalam mata wang portfolio.
• Bahagian — arah transaksi:
  • untuk instrumen: beli atau jual
  • untuk tunai: deposit, pengeluaran, cukai dan yuran
• Bil — bilangan:
  • untuk transaksi beli atau jual, ini adalah bilangan aset dalam unit. Jika aset didagangkan dalam lot, anda hendaklah menyatakan bilangan unit, bukan lot.
  • untuk transaksi tunai, ini adalah jumlah wang
• Status (pilihan) — disokong untuk keupayaan mengimport transaksi dari satu panel dagangan. Jika ruangan tersedia, hanya transaksi dengan nilai Diisikan akan ditambahkan; yang lain akan dilangkau. Jika ruangan tiada, semua transaksi akan ditambahkan.
• Harga Isi — untuk transaksi beli atau jual, ini adalah harga di mana transaksi dilakukan. Untuk transaksi tunai, nilai akan diabaikan.
• Komisyen — untuk transaksi beli atau jual, ini adalah komisyen yang dibayar apabila transaksi dilakukan. Untuk transaksi tunai,nilai akan diabaikan.
• Masa tutup — tarikh dan masa transaksi dalam format TTTT-BB-HH jj:mm:ss atau TTTT-BB-HHJJ:mm:ss. Tarikh transaksi adalah mandatori. Masa transaksi adalah pilihan.

Selepas memuat naik fail, maklumat awal akan dipaparkan: bilangan instrumen dan bilangan transaksi akan ditambahkan dan jumlah komisyen.Jika ada ralat format dalam fail, satu mesej akan muncul menunjukkan garisan. Dalam kes ini, tiada transaksi akan ditambahkan.

Mustahak

Jika bilangan transaksi atau instrumen melebihi had tingkatan langganan semasa, portfolio tidak akan dicipta. Kurangkan bilangan elemen dan cuba sekali lagi.

Portfolio baharu dicipta!

Transaksi dari fail akan ditambahkan kepada portfolio — hanya untuk instrumen disokong.Anda boleh mengedit mereka pada halaman transaksi. Lebih butiran — dalam artikel mengenai pengeditan transaksi.Panduan untuk menambahkan transaksi secara manual — dalam artikel berasingan.