סקירה 25.6.20
טיפים למסחר מוצלח היום מהמאותתת:
אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום:
בארץ:
ת"א פתחה בירידות בהמשך לירידות אמש בוולסטריט ולחוזים השליליים הבוקר.
בנוסף, הסנטימנט השלילי שנובע מעליית קצב הנדבקים היומי (עומד היום כבר על 10% עלייה) ועלייה בשיעור הבדיקות החיוביות. כמו כן, גם חשש מהרחבת הסגרים של עוד ערים אדומות.
גנץ הורה להיערך לפתיחת עוד מלונות קורונה.
בעולם:
סגירה שלילית אמש בוולסטריט.
נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה שלילית. כך גם המסחר באירופה נסחר במגמה שלילית.
בסין והונג קונג הבורסות סגורות עקב חג לאומי. יפן נסחרת אף היא בירידות.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורד מעט ל- 0.66%. עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. לא צפוי להשתנות כל עוד התערבות הפד נותרת בעינה.
הנפט ירד אתמול בחוזקה. כעת נסחר סביב ה-37.7 דולר לחבית.
בעיקר בעקבות פרסום דוח המלאים השבועי שהראה על גידול במלאי הנפט ל-1.4 מיליון חביות לעומת צפי ל-300,000 חביות בלבד.
אתמול פורסם כי ארה"ב שוקלת להטיל מכסים בשווי של 3.1 מיליארד דולר. עדיין חשוב להבין שלא מדובר בסכום מהותי.
קרן המטבע העולמית עדכנה את תחזית הצמיחה העולמית וחתכה אותה מירידה של 3% לירידה של 4.9% לשנת 2020.
לשנת 2021 התחזית עודכנה כלפי מעלה מירידה של 5.8%- לירידה של 5.4%-.
בדו"ח שפרסמה רשמה כי ההתאוששות בסנטימנט בשווקים הפיננסים נראה מנותק מהמגמות התחזיות הכלכליות, להערכתה דווקא זה מצביע על אפשרות להרעה חריפה יותר בתנאים הפיננסים.
הערכות שהתקבלו מפרסום הבנקים בארה"ב כי החל מאתמול קרנות הפנסיה יצטרכו להתאים ולאזן שוב את האחזקות שלהן בין אגחים למניות כדי לשמור על יחס בהתאם למדיניות הקרנות. מאחר וראינו עליות חדות באופן משמעותי בשוק ברבעון האחרון היחס של המניות עלה וכעת יש לצמצם אחזקות על מנת לאזן בין המניות לאגחים.
כל זה לפי ההערכות של הבנקים צפוי להזרים בין 70-170 מיליארד דולר לאגחים ולצאת מהמניות. מהלך דומה התרחש ברבעון הקודם כשהשינוי היה לכיוון השני לאור ירידה חדה ברבעון הראשון במניות.
עדכוני קורונה:
ארגון הבריאות העולמי עידכן כי ארה"ב עדיין לא הגיעה לשיא בכמות הנבדקים.
מושל ניו יורק הודיע כי מי שיגיע ממדינות אדומות ידרש להיכנס לבידוד של 14 יום. מדובר בידיעה פסימית במיוחד עבור חברות התעופה שכבר צפו התאוששות בקרב הטיסות.
דיסני הודיעה על כוונתה לפתוח את הפארקים באמצע יולי אך כעת מופעל עליה לחץ לדחות את המועד בעקבות עליה בתחלואה.
נתוני מאקרו חשובים שצפויים להתפרסם היום:
15:30 נתון התמ"ג לרבעון ה-1 - פרסום סופי, הפרסום המקדמי האחרון עמד על צפי לירידה של 5%-, יהיה מעניין לראות האם יתוקן? ולאיזה כיוון?
15:30 תביעות ראשוניות לדמי אבטלה לשבוע האחרון, הצפי כעת הוא לירידה קלה משבוע קודם, הצפי ל-1.3 מיליון בקשות חדשות לעומת 1.5 מיליון בשבוע קודם. האם מגמת הירידה בתביעות החדשות תמשך?
לסיכום,
האם הירידות אתמול הם תיקון או התחלה של שינוי מגמה ולכמה זמן?
להערכתי הירידות אמש נובעות מתיקון נקודתי בעקבות ההתאמות בקרנות הפנסיה, והם צפויות להסתיים בימים הקרובים.
כמובן שהחששות מהמשך עליה בתחלואה, ירידה בתחזיות הצמיחה עולמיות, נתוני מאקרו שליליים, ידיעות על חזית של מלחמת סחר מול אירופה וירידות בנפט תרמו גם הן לירידות אמש.
מבחינה טכנית ה-S&P500 - ברמה השבועית נעצרנו בדיוק על השיא של שבוע שעבר (מעין פסגה כפולה) ומשם התחיל לרדת. צפוי היום לשבור תמיכה ב-3050, התמיכה הבאה סביב 2870-2880
בהצלחה!
אז מה צפוי להשפיע על המסחר היום:
בארץ:
ת"א פתחה בירידות בהמשך לירידות אמש בוולסטריט ולחוזים השליליים הבוקר.
בנוסף, הסנטימנט השלילי שנובע מעליית קצב הנדבקים היומי (עומד היום כבר על 10% עלייה) ועלייה בשיעור הבדיקות החיוביות. כמו כן, גם חשש מהרחבת הסגרים של עוד ערים אדומות.
גנץ הורה להיערך לפתיחת עוד מלונות קורונה.
בעולם:
סגירה שלילית אמש בוולסטריט.
נכון לעכשיו החוזים בארה"ב מאותתים על פתיחה שלילית. כך גם המסחר באירופה נסחר במגמה שלילית.
בסין והונג קונג הבורסות סגורות עקב חג לאומי. יפן נסחרת אף היא בירידות.
התשואות של אגח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורד מעט ל- 0.66%. עקום התשואות ממשיך להיות שטוח. לא צפוי להשתנות כל עוד התערבות הפד נותרת בעינה.
הנפט ירד אתמול בחוזקה. כעת נסחר סביב ה-37.7 דולר לחבית.
בעיקר בעקבות פרסום דוח המלאים השבועי שהראה על גידול במלאי הנפט ל-1.4 מיליון חביות לעומת צפי ל-300,000 חביות בלבד.
אתמול פורסם כי ארה"ב שוקלת להטיל מכסים בשווי של 3.1 מיליארד דולר. עדיין חשוב להבין שלא מדובר בסכום מהותי.
קרן המטבע העולמית עדכנה את תחזית הצמיחה העולמית וחתכה אותה מירידה של 3% לירידה של 4.9% לשנת 2020.
לשנת 2021 התחזית עודכנה כלפי מעלה מירידה של 5.8%- לירידה של 5.4%-.
בדו"ח שפרסמה רשמה כי ההתאוששות בסנטימנט בשווקים הפיננסים נראה מנותק מהמגמות התחזיות הכלכליות, להערכתה דווקא זה מצביע על אפשרות להרעה חריפה יותר בתנאים הפיננסים.
הערכות שהתקבלו מפרסום הבנקים בארה"ב כי החל מאתמול קרנות הפנסיה יצטרכו להתאים ולאזן שוב את האחזקות שלהן בין אגחים למניות כדי לשמור על יחס בהתאם למדיניות הקרנות. מאחר וראינו עליות חדות באופן משמעותי בשוק ברבעון האחרון היחס של המניות עלה וכעת יש לצמצם אחזקות על מנת לאזן בין המניות לאגחים.
כל זה לפי ההערכות של הבנקים צפוי להזרים בין 70-170 מיליארד דולר לאגחים ולצאת מהמניות. מהלך דומה התרחש ברבעון הקודם כשהשינוי היה לכיוון השני לאור ירידה חדה ברבעון הראשון במניות.
עדכוני קורונה:
ארגון הבריאות העולמי עידכן כי ארה"ב עדיין לא הגיעה לשיא בכמות הנבדקים.
מושל ניו יורק הודיע כי מי שיגיע ממדינות אדומות ידרש להיכנס לבידוד של 14 יום. מדובר בידיעה פסימית במיוחד עבור חברות התעופה שכבר צפו התאוששות בקרב הטיסות.
דיסני הודיעה על כוונתה לפתוח את הפארקים באמצע יולי אך כעת מופעל עליה לחץ לדחות את המועד בעקבות עליה בתחלואה.
נתוני מאקרו חשובים שצפויים להתפרסם היום:
15:30 נתון התמ"ג לרבעון ה-1 - פרסום סופי, הפרסום המקדמי האחרון עמד על צפי לירידה של 5%-, יהיה מעניין לראות האם יתוקן? ולאיזה כיוון?
15:30 תביעות ראשוניות לדמי אבטלה לשבוע האחרון, הצפי כעת הוא לירידה קלה משבוע קודם, הצפי ל-1.3 מיליון בקשות חדשות לעומת 1.5 מיליון בשבוע קודם. האם מגמת הירידה בתביעות החדשות תמשך?
לסיכום,
האם הירידות אתמול הם תיקון או התחלה של שינוי מגמה ולכמה זמן?
להערכתי הירידות אמש נובעות מתיקון נקודתי בעקבות ההתאמות בקרנות הפנסיה, והם צפויות להסתיים בימים הקרובים.
כמובן שהחששות מהמשך עליה בתחלואה, ירידה בתחזיות הצמיחה עולמיות, נתוני מאקרו שליליים, ידיעות על חזית של מלחמת סחר מול אירופה וירידות בנפט תרמו גם הן לירידות אמש.
מבחינה טכנית ה-S&P500 - ברמה השבועית נעצרנו בדיוק על השיא של שבוע שעבר (מעין פסגה כפולה) ומשם התחיל לרדת. צפוי היום לשבור תמיכה ב-3050, התמיכה הבאה סביב 2870-2880
בהצלחה!
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.